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  • [CarInsight]加配备没有用?过半Honda CR

    2020-06-09
    [CarInsight]加配备没有用?过半Honda CR

    Honda Taiwan 可能面临白做工的状况?最新 CarInsight 数据显示,从 10 月 16 日发表当天至 10 月 22 日星期一整整一周的时间内, U-CAR 新车频道共有 1,720 次的车型比较与 Honda CR-V 相关,而其中 1.5 S 佔所有 CR-V 的 52.5%,VTi-S 则为 47.5%,并未如 Honda Taiwan 所希望达成的 3:7。

    新年式调整:Honda Sensing 下放 VTi-S,目标销售达车系 7 成

    Honda Taiwan 于 2018 年 10 月 16 日发表 5 代 CR-V 的新年式产品。新年式产品对于车系编成进行了调整,取消了原本入门的 VTi 车型,并为原本中阶的 VTi-S 车型加装 Honda Sensing 系统,售价亦上调至 103 万元,让全车系建议售价都跨过了百万元门槛大关。由于 Honda Sensing 这套魅力型配备已下放至 VTi-S 车型,其与 S 车型之间魅力型主流配备的差别仅有电动尾门及全景天窗 2 项,而差价则在 10 万元之谱,因此普遍认为 VTi-S 的产品吸引力大增。Honda Taiwan 亦表示调整前佔车系销售 6 成的 S 车型,在调整之后预计下降至 3 成,而 VTi-S 将会成为佔车系 7 成的主力产品,与主流的看法相符。

    但消费者的反应真的是如此吗?U-CAR 再次请出自家的 CarInsight 系统,以 U-CAR 新车频道中的车型比较记录进行分析,看看市场这次告诉我们什幺。

    广  告CarInsight:VTi-S 车型受关注比例为 47.5%,达低于 Honda Taiwan 目标

    CR-V 是市场最强的休旅车产品,在短短 1 周的时间之内,就吸引了 1,720 次的车型比较,而共有 237 种其他车型被拿来与其比较,有 740 种不同的对战组合,总计被比较车型次数为 5,800 次,平均每种对战组合有 3.37 种车型被列在一起比较。

    单就 CR-V 车系的数据来看,共有 1,802 车次,亦即有 82 次比较之中,消费者同时比较了 S 车型以及 VTi-S 车型。在 1,802 车的 CR-V 中,S 车型佔 52.5%,VTi-S 车型佔 47.5%。显然,市场消费者仍认为 S 车型吸引力较大,仍有超过一半的消费者倾向选择顶规的 S 车型一次购足,全方面的享受。

    2018 年式:S 车型佔比高达 57.7%

    回头比较改款前 3 个月数据,亦即是 7 月 1 日至 10 月 15 日的比较记录,S 车型、VTi-S 车型以及 VTi 车型的比较比例分别是 57.7%、27.2%以及 15.1%,的确与 Honda Taiwan 所表示,S 车型佔车系 6 成的资讯相符。若以此角度来看,这次的车系改变,并未如 Honda Taiwan 所预期般地有效拉擡 VTi-S 的关注度。

    S 车型的预估销售量维持不变

    在研究数据的过程之中,还有 1 组数据值得注意。Honda Taiwan 表示 CR-V 在调整前年贩销售量为 18,000 辆,调整后销售目标为 20,000 辆。若以 U-CAR 所调整出来的比例进行计算,S 车型的销售量分别为 10,386 辆与 10,500 辆,几乎相同。亦即若 Honda Taiwan 真的按原本计划达到 20,000 辆的销售目标,从 CarInsight 的调查推估,其 S 车型的销售数量将会持平,而不会萎缩;而调整后的 VTi-S 车型则会扩大 2,000 辆的销售量,以达到年贩 20,000 辆的目标,与 Honda Taiwan 宣称 VTi-S 车型可以达到 1,4000 辆的方式,应会有所不同。

     调整前调整后CR-V车系年销售量/年销售目标18,000辆20,000辆CarInsight S车型比例57.7%52.5%S车型销售量10,386辆10,500辆全车系跨越 100 万元门槛,欧系消费者亦加入考量

    在竞争对手部份,Toyota 与 Mazda 仍是最大竞争对手。但是在调整之后,Volkswagen 被 CR-V 的潜在买家同时考虑的比例大幅提升,跃升为第 3 名的竞争品牌,而 Kia 以及Škoda 被同时考量的比例亦有提高。同属日系的 Nissan 以及 Subaru 则是下降。时间相差并不久,所以这样的变化值得玩味。或许 100 万价格门槛带来的影响比相像中还要大。

    2018/07/01~2018/10/15竞争品牌2018/10/16~2018/10/22品牌比较次数比例(%)名次品牌比较次数比例(%)Toyota9,88011.31Toyota68811.9Mazda7,6838.82Mazda4708.1Ford5,3406.13Volkswagen3866.7Mitsubishi5,0245.84Mitsubishi3205.5Subaru4,2184.85Ford3035.2Nissan4,0184.66Kia2604.5Volkswagen3,7114.37Škoda2444.2Lexus2,8893.38Hyundai2133.7Škoda2,8383.39Nissan1883.2Hyundai2,7553.210Subaru1873.2

    若以车款来看,Toyota RAV4 与 Mazda CX-5 仍是主要的对手,而 Volkswagen 品牌则是 Tiguan 被大幅考量,而拿下第 3 位置,第 4 位置则是 Ford Kuga。

    有意思的是,调整前未能挤进前 10 名的 Kia Carens,在调整后的 CR-V 买家心中,名列同时被考量车款的第 5 名。

    2018/07/01~2018/10/15竞争品牌2018/10/16~2018/10/22品牌比较次数比例(%)名次品牌比较次数比例(%)Toyota RAV47,2608.31Toyota RAV45008.6Mazda CX-56,1717.12Mazda CX-53916.7Ford Kuga4,7895.53Volkswagen Tiguan2985.1Nissan X-Trail3,5964.14Ford Kuga2834.9Subaru Forester3,1583.65Kia Carens2474.3Volkswagen Tiguan2,5853.06Mitsubishi Eclipse Cross1773.1Mitsubishi Outlander2,5442.97Nissan X-Trail1652.8Mitsubishi Eclipse Cross2,3662.78Honda HR-V1492.6Hyundai Tucson2,0972.49Škoda Karoq1432.5Honda HR-V2,0292.310Mitsubishi Outlander1412.4

    从这些数据来看,Honda CR-V 的调整,对于产品的实际销售量或许影响并不大,但是对于第一线的销售人员,所面临的客层会有相当的不同。U-CAR 认为,全车系跨过 100 万元价格门槛,让 CR-V 吸引到许多欧系休旅车客层的目光,因此 Honda Taiwan 的销售人员,在竞品的应对上,需要有完全不同的策略。

    VTi 车型原本就是挂名车型,大胆除名让车系跨过百万门槛,后续发展值得关注

    事实上,Honda 通路实际店头的销售,CR-V 的 VTi 车型,原本就是挂名车型,是以低价吸引消费者目光的产品。Honda 长期宣传建议售价 91.9 万的 VTi 车型是车系入门选择,但为了 VTi 车型进入展间的消费者,Honda 体系会透过业务人员的推销以及贷款商品的包装,加上长期供应不足,让买家升级购买 VTi-S 车型。因此,长时间以来,CR-V 实际上就是以 2 车型的方式进行销售,真正坚持而买到 VTi 的消费者极少。

    在 2019 年式的调整中,Honda Taiwan 大胆地将 VTi 车型取消,把原本透过通路操作的方式,完全檯面化,还让车系的建议售价突破百万元门槛,从汽车公司的销售策略来看,是极为大胆的转变。而从 CarInsight 的研究,已可以看出所面对消费者轮廓将有极大的变化。Honda Taiwan 是否已做好万全的準备,可以面对新客层的加入,在更多欧洲产品的竞争之下,成功维持 CR-V 车系的销售量,是值得持续关注的。若 Honda Taiwan 成功地将车款的定位上提,同时又能扩大车系的销售量,将是国内国产产品的重要里程碑,也为现在陷入泥淖的国产汽车产品,找到一条出路。

    究竟 Honda Taiwan 这次大胆的嚐试,能成功带来品牌的提升吗?Honda Taiwan 是否真能靠着销售系统的操作,来弥平供应与需求上的差异,真的做到 2 万辆的销售目标?甚至真的能扭转市场过半需求,让 VTi-S 达到 7 成的销售量?U-CAR 将透过每个月的销售报告,持续追蹤观察。

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